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弗兰克（乔·斯皮内尔 Joe Spinell 饰）和母亲过着相依为命的生活，虽然母亲常常虐待他，但弗兰克对母亲还是有着深深的依恋。在一场意外中，母亲不幸丧生，痛不欲生的弗兰克常年压抑的扭曲性格终于爆发

20世纪30年代，二次大战如火如荼。而萨利（卡尔·马克维斯饰）凭借一手高超的伪造技巧春风得意，佳肴美女信手拈来，好不自在。但是他的好日子并为持续多久，很快他便因为遭罪被逮捕，随后投入毛

凯特·布兰切特担任影片旁白，带领观众把视野扩展到遥远的西巴布亚热带岛屿，饱览洋面上和洋面下的生命。