邢岷山

落榜才子石玉昆来到老北京的天桥，以弹唱单弦为生，并希望能成就一番事业。在这里他遇到了武艺高超的懒猫“展昭”、牙尖嘴利满肚子鬼点子的白玉堂、秀美灵巧的丁氏姐妹、口技了得的小艾虎，还有身怀绝技的五鼠。石玉

卖醪糟的大贵和石榴被乡间无赖所欺，石榴挺身反抗，大贵却只会跪地求饶。大贵在外面卑琐懦弱，在家里却对石榴动辄拳脚相加。石榴忍无可忍，追求刀客仁厨子，俩人相亲相爱，大贵却卑鄙地刺杀了仁厨子……

隋?帝时代，新罗遗天子虬髯客（金超群）为偿其父逐鹿中原之愿，率新罗国勇士，微服亲赴中原，一探究竟。李靖（刑岷山），胸怀大志，本欲投效朝廷，却见腐败，伤心之余，遇红拂女（潘迎紫），二人产生恋情。乣须客至