该片根据上海京剧院艺术室文学组整理本改编。明)朝嘉靖年间，同科进士毛朋、田伦、顾读、刘题，在双塔寺海誓山盟：今后出任为官，决不贪赃枉法。几年后，河南上蔡县出了命案：田伦的姐姐田氏与丈夫姚庭椿，合谋毒死

故事发生在宋朝时代，陈世美（马长礼 饰）和秦香莲（张君秋 饰）本是恩爱的夫妻，心怀着远大理想的陈世美决定进京赶考，秦香莲则一边照顾两人的孩子一边留在老家等待丈夫的喜讯。功夫不负有心人，陈世美果然一举夺

西夏王造反，佘太君差杨文广、杨金花进京打探。杨文广校场比武，刀劈王伦。宋王赐印命其母穆桂英挂帅出征。穆桂英先不愿挂帅，经佘太君劝勉，念及国家危亡，抛弃私愤，顿然振奋，慷慨誓师整肃军纪，率领大军出征。